报喜鸟11月24日起将发行6亿元公司债

报喜鸟11月24日起将发行6亿元公司债

报喜鸟11月24日-28日将发行6亿元公司债，其中5年期品种3亿元，利率预设区间7-7.5；7年期品种3亿元，利率预设区间7.3-7.8。浙江报喜鸟衣饰股份有限公司(002154)11月22日发布公告称，公司周四(11月24日)起将发行2011年公司债券。根据公告，公司发行不超过6亿元公司债券(以下简称"本期债券")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1649号文核准。本期债券发行金额6亿元，每张面值为100元，总计600万张，发行价格为每张100元。本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5年期品种发行范围为3亿元，7年期品种发行范围为3亿元。本期债券5年期品种的票面利率预设区间为7-7.5，7年期品种的票面利率预设区间为7.3-7.8，发行人和中航证券将于11月23日向下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况肯定本期债券各品种的终究票面利率。5年期品种，发行人有权决定是否是在本期债券存续期白癜风的医治方法限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点(含本数)，其中一个基点为0白癜风医治哪里最好.01。发行人将于本期债券第3个计息年度的付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息表露媒体上发布关于是否是上调票面利率和上调幅度的公告。7年期品种，发行人有权决定是否是在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点(含本数)，其中一个基点为0.01。发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息表露媒体上发布关于是否是上调票面利率和上调幅度的公告。本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交，下认购由发行人与中航证券根据下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。本期债券5年期和7年期品种上预设发行总额各为500万元，剩余部分下发行。发行人和中航证券将根据上发行情况决定是否是启动回拨机制，如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行。本期债券采取单向回拨，不进行下向上回拨，品种之间也不进行回拨。品种上发行代码为"101693"，简称为"11报喜01"，7年期品种上发行代码为"101694"，简称为"11报喜02"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。本期债券各品种发行结束后，5年期品种上发行代码"101693"将转换为上市代码"112050"；7年期品种上发行代码"101694"将转换为上市代码"112051"。下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向中航证券提交《下利率询价及认购申请表》的方式参与下询价申购。机构投资者下最低认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年11月24日深交所交易系统的正常交易时间(上午9：：30，下午13：：00)。券下发行的期限为3个交易日，即2011年11月24日、2011年11月25日、2011年11月28日9::00。本期债券5年期与7年期品种均无担保。经联合信誉评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券5年期和7年期两个品种的信用等级均为AA。债券保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中航证券。本期债券发行召募的资金，在扣除发行费用后用于偿还公司借款的金额为1.2亿元，剩余召募资金用于补充公司流动资金。